佟云开(莫少聪 饰)在教堂附近一个不着名的处所安置下来，他惊异地发明原来玛丽亚(涓子 饰)不是哑吧，阿谁他见到过的李蜜斯就是玛丽亚乔装妆扮的。 管春山(曹秋根 饰)带人来教堂探问玛丽亚的身世，被神父挡了驾。此时佟云开也对玛丽亚的身世发生了爱好，玛丽亚终究将她的非凡履历告知了佟云开。原来她自小被师傅收养，在广州进修了英语、法语和手语，练就一身易容的特技，后来在英国被布道士收养，终极来到了上海。 佟云开看到了报纸上关于佟家的报道，各种遭受，不由使佟云开意气消沉。玛丽亚来到佟云开身旁，鼓励佟云开振作起来。佟云开决议以新的形象返回上海，他易容改装后，取名任冬。佟云开带着老蒲、俞泉(陆诗雨 饰)在上海的一栋小洋楼里住了下来。 黄才葆屡次应龙四要求帮手，收了人家大批的金条，今天才有机遇面到龙四背后的人物，原来他是管春山。 佟云开找到昔时的律师罗炳文，要求给罗炳文当学生。罗炳文被他的精力所打动，赞成收下这个新学生任冬。