西夏主将叶绰麻被带到成吉思汗(唐国强 饰)面前,成吉思汗命人砍下他的头颅来祭奠永生天。拖雷(吕良伟 饰)收到术赤王的告急信件,术赤一个月前病逝,成吉思汗得知宗子术赤大王弃世的动静后痛心不已。成吉思汗自知命不久已,他要见四子托雷,成吉思汗给儿孙们留下嘱托,金军驻守潼关难以攻破,他提出假道于宋可攻破金军。察合台被赐封地,窝阔台有野心,成吉思汗将大汗之位传给他,托雷获得漠北地盘和蒙古起身的二十万精兵。 忽必烈(胡军 饰)是成吉思汗看好的继续人。公元1227年,成吉思汗病故于鄂尔多斯,八年后,忽必烈曾经慢慢走出爷爷病逝的沉痛,他的伶俐才华让朋友们以为忽必烈是草原上的雄鹰,但他切切没想到这一年在感情上遭到深深的冲击。 忽必烈和众兄弟们一路加入蒙古套马角逐,伊娜在一观察迟疑看,忽必烈率先套住头马,忽必烈上马后驯服烈马并胜利登台。忽必烈被窝阔台犒赏第一杯酒,窝阔台信任蒙古早晚会征服全国。北方响马残虐,窝阔台命人出兵清剿,贵由因年数大而取得领兵之权。 忽必烈准许她在兵戈归来后迎娶伊娜。伊娜成了嫁给达兰喀喇王子的人选,她用忽必烈送的匕首在他们约会的溪水旁自杀。 贵由率军发明响马老巢后放置三路人马打击曩昔,忽必烈发起贵由等其他两路戎马到后再策动攻势,但贵由不听,贵由被响马围困,忽必烈救他于危难之间。忽必烈归去后遭到重赏,他的几个兄弟也被封。
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