书房之内,陆菲青身负重伤,向李沅芷(路晨 饰)透露小我奥秘。原来陆往日为反清复明奥秘帮会屠龙帮中人,此帮后为乾隆(郑少秋 饰)铲平,并追缉余党。陆乃隐姓埋名,投身李府,以教书为生。当李沅芷发明陆身负特技,并得陆允授特技之时,是夕突有怪客在李府出现,向陆寻仇。原来来者乃“关东六魔”之一的焦文期,其结拜兄弟罗信及两湖好汉,人称“玉判官”的贝人龙。十八年前,陆曾与焦文期恶斗,焦败于陆氏掌下,余恨未了,这次携手其他两人,追随至此,并欲活捉陆菲青上京,向朝廷请赏。就在郊外,数人产生恶斗,罗、贝三人当堂毙命,陆氏亦身负重伤,奔回李府。沅芷得知工作实情,即请医生为陆氏悉心疗治,而这时李可秀已得朝廷通知,着即往浙江履新。沅芷伺机向父亲提议,届时同邀陆氏前去,李可秀应允,沅芷大喜。话分两端,红花会总舵主于万亭自夜访乾隆南归后,卧病在床,环境日见严重,红花会中人文泰来、石双英、无尘、赵半山等,环侍在侧。于氏弥留时向世人再三叮嘱,他归天时,应即请少舵主接任,并谓此乃规复汉室山河大事,非为一人私计,言毕溘然而逝。乾隆得知于万亭死讯,即着人务必活捉文泰来到京。而李可秀家人一行,在曾参将等护送之下,正向任所进发。旅途中,李沅芷改男装,与其师说笑甚欢。
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