书房之内，陆菲青身负重伤，向李沅芷(路晨 饰)透露小我奥秘。原来陆往日为反清复明奥秘帮会屠龙帮中人，此帮后为乾隆(郑少秋 饰)铲平，并追缉余党。陆乃隐姓埋名，投身李府，以教书为生。当李沅芷发明陆身负特技，并得陆允授特技之时，是夕突有怪客在李府出现，向陆寻仇。原来来者乃“关东六魔”之一的焦文期，其结拜兄弟罗信及两湖好汉，人称“玉判官”的贝人龙。十八年前，陆曾与焦文期恶斗，焦败于陆氏掌下，余恨未了，这次携手其他两人，追随至此，并欲活捉陆菲青上京，向朝廷请赏。就在郊外，数人产生恶斗，罗、贝三人当堂毙命，陆氏亦身负重伤，奔回李府。沅芷得知工作实情，即请医生为陆氏悉心疗治，而这时李可秀已得朝廷通知，着即往浙江履新。沅芷伺机向父亲提议，届时同邀陆氏前去，李可秀应允，沅芷大喜。话分两端，红花会总舵主于万亭自夜访乾隆南归后，卧病在床，环境日见严重，红花会中人文泰来、石双英、无尘、赵半山等，环侍在侧。于氏弥留时向世人再三叮嘱，他归天时，应即请少舵主接任，并谓此乃规复汉室山河大事，非为一人私计，言毕溘然而逝。乾隆得知于万亭死讯，即着人务必活捉文泰来到京。而李可秀家人一行，在曾参将等护送之下，正向任所进发。旅途中，李沅芷改男装，与其师说笑甚欢。