慕容离(查杰 饰)的国度衰亡，带着本人的属下投靠到中垣异族遖宿国主毓靖之下，为了表白对遖宿国的忠心，慕容离筹算为毓靖献上两把神兵之器。可是在慕容离的属下护送火器前去遖宿国国主毓靖的皇宫之时，不意遭人暗害，火器被抢走，着落不明。慕容离安抚部属，火器到时辰会有人替他送给遖宿国国主。一名自称使者的黑衣男人来到遖宿国，男人的面容被盖住，男人称要为遖宿国国主献上宝剑。一把是死士裘振刺杀啟昆帝所用短刃，一把是天玑国大将军齐之侃亲手所铸之长剑。遖宿国国主毓靖龙心大悦，亲身来到使者面前筹算拿两把火器。变故忽然产生。黑衣男人拿着手中的两把火器攻击了毓靖，筹算置毓靖于死地。在经由一番苦战以后，黑衣男人被侍卫拿下，此时，黑衣男人的面容也展现出来。黑衣男人是毓靖的胞弟毓骁(虞祎杰 饰)，毓骁心系全国，不忍庶民受战火之苦。毓靖震怒，质问毓骁，两人一母同胞，为何要谋杀本人。毓骁告知毓靖，毓靖为了本人的扩大雄图的野心，置百醒于掉臂，比年交战不休，庶民生存在水火倒悬当中，毓靖为君残酷，本人要为庶民讨回合理。毓靖雷霆震怒，却也下不了手杀掉本人的兄弟，毓靖让侍卫将毓骁押入天牢等待处置。这一切都在慕容离的算计当中，慕容离有意让毓骁偷走火器，并向毓靖献剑，就是为了教唆两人之间的关系。第二天，执政堂之上，官员对于毓骁的惩罚争辩不休，以太师和太尉为首，太师力保毓骁，而太尉由于和毓骁有过节，以为毓骁大逆不道，刺杀君主为全国不容，理该当诛。毓靖看着下面的臣子争持不休，非常焦躁，匆匆竣事了朝会。慕容离来到王宫觐见毓靖，慕容离首先恭喜毓靖如今的国土扩大了十倍，并表白了本人对遖宿国的忠心，以后慕容离发起毓靖，如今能够住手战争，调摄生息，以后再攻占其他国度，遖宿国势必为成为第一大国。然而，毓靖并没有接管慕容离的发起，毓靖警告慕容离，如今本人君临全国，接管慕容离的投诚，并让他在遖宿国据有一席之地，最好固守天职，不要有甚么歪心机。慕容离在见过毓靖以后，来到天牢看望毓骁。慕容离告知毓骁，如今他的处境非常危险，太尉等人必定要毓骁死亡。慕容离非常看好毓骁，毓骁是一代明君之相，假如毓骁愿意，慕容离能够让毓骁逃离天牢。执政堂之上，太尉禀告毓靖，昨夜，官方出现一批书文，书文上写毓靖残酷不仁，毓骁为民示威却被关押大牢，枉顾庶民疾苦，残杀血肉至亲，枉为明君。毓靖震怒，毓靖自认本人待毓骁不薄，毓骁却要刺杀本人，如今庶民又以为本人残酷不仁。毓靖下旨毓骁违逆叛国，其罪当诛，赐鸩酒一杯，毓骁的所有侍卫为首者斩杀，其他发配边陲。