薛丁山(迟帅 饰)临危受命，他派江虎(李丞峰 饰)和小四(洪一平 饰)潜入玉龙城汇集谍报，派秦汉(刘一江 饰)到沙江西岸领会军情。江虎和小四通过亲戚联络上西凉王府大臣宋涣，把握了西凉王和舒宝同的最新环境。宋涣等大臣素来否决舒宝同争霸华夏，这次朝会上他主意寝兵归顺朝廷，舒宝同对他早已悔恨，派杀手夜刺宋涣。 武功高强的江虎和小四珍爱宋涣，将杀手抓住。江虎计划，让西凉王和所有大臣知道此乃舒宝同所为。舒宝同遭到西凉王的呵，迫不得已只得收手。 秦汉乔装来到沙江西岸，发明船尽管控甚严，不许船只开往东岸。杨藩(唐宸禹 饰)之父杨虎是沙江的守将，为阻拦朝廷雄师过江，他将所有船只截留在沙江营。此日秦汉在沙江街，碰见舒军士兵顺六和二宝被本地恶霸蒋横一伙暴打，秦汉出手相救。秦汉被邀到顺六家，熟悉顺六的姐姐秀英。秦汉向他们亮明身份和来意，顺六他们很兴奋，说沙江庶民早已悔恨舒宝同挑起战争，使生灵涂炭。他们具体先容了沙江的环境，暗示愿意合营，为朝廷雄师过江全力。 秦汉夜入杨虎公堂窃听军情，杨虎正在与两位道中高人黑脸仙长和红毛道人商议抗击朝廷雄师过江之事，忽听屋顶有异声立时追出，秦汉凭高明轻功飞身消逝在夜幕中。 听完秦汉、江虎、小四的军谍申报后，薛丁山感应破玉龙关比想象中可贵多。第一困难无船只若何过沙江？为此，薛丁山召集众将商议。沙江船尽管控严酷，调动船只由曹都头负责，而曹都头须有杨虎的令牌方可调船。此令牌只由杨虎本人亲身保管。窦一虎(高昊 饰)自荐负责偷令牌，秦汉自荐负责搞妥曹都头。