迎来了新年，过年当晚，马友情和秦天亮(胡军 饰)在李荷(赵子惠 饰)家饮酒，两人一再碰杯表忠心，秦天亮不堪酒力醉倒，因找不到钥匙在李荷家睡了一宿。秦天亮将家里和办公室的锁换掉后，却在办公桌上发明了钥匙。秦天亮到万县，从汉奸罗亭开的姨太太魏丽处领会到，原国防部大楼是由一个叫林曼的德国人计划的，但她并不知道林曼如今在那里。台北下达敕令，赞成建立香港联络站，老顾马上官回复复兴职，老鹰(霍亚明 饰)则担负“全国一号”动作组长，并从老顾家取到“全国一号”子版，发明子版中的密写图纸，老鹰要亲身起程去重庆找母版并破损电厂。为破解“全国一号”的爆炸装配，军管会请来了爆破及化工专家。当晚住进军管会接待所，即遭到朱铁(王品一 饰)等特务的攻击。马友情从逃跑的特务中，发明了周江水的背影，让李荷去查询拜访这人。